Planifique, proteja y preserve. Sin complejidad innecesaria.
Priorizamos, reunimos registros y definimos decisiones clave. Claro y directo.
Cada cláusula explicada. Firmas sabiendo qué hace y cómo usarlo.
Retitulación de activos y beneficiarios alineados para evitar sucesión innecesaria.
Tarifas fijas o por etapas según alcance. Sin sorpresas.
Base
Incluimos una guía breve para saber cuándo y cómo usar cada documento.
Haz que funcione
Coordinamos con banco, custodio o asesor para que el plan quede operativo.
Sucesión
Mantenemos el plan actualizado con modificaciones simples cuando cambia la familia o el patrimonio.
Proceso
Metas, familia y activos. Detectamos riesgos inmediatos.
Documentos en lenguaje claro. Revisás y ajustamos.
Set de firma, testigos y binder operativo con PDFs.
Cambios de cuentas y escrituras. Checklist de cierre.
Preguntas frecuentes
Depende de tus metas, activos y estados involucrados. Recomendamos el plan más simple que cumpla tus objetivos.
Un fideicomiso financiado con beneficiarios alineados suele evitar el tribunal. Incluimos pasos de financiación.
Sí. Coordinamos con tu contador y equipo financiero para alinear impuestos e inversiones.
Cuando cambian familia, activos o leyes. Ofrecemos revisiones periódicas.
Contanos tus metas y compartí cualquier documento. Trazamos un plan claro y un camino corto a un plan firmado y financiado que funcione en Illinois.
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