Planificación Patrimonial para Chicago e Indiana Noroeste

Planes que funcionan en la vida real. Documentos claros, pasos de financiación y siguientes acciones que protegen a tu familia y a tu negocio.

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¿Por qué somos los indicados?

Inicio rápido

Priorizamos, reunimos registros y te damos una lista corta de decisiones. Sin jerga. Sin adivinanzas.

Lenguaje claro

Cada cláusula y página explicada. Firmas sabiendo qué hace y cómo usarlo.

Acompañamiento en financiación

Ayudamos a retitular activos y a actualizar beneficiarios para que el plan funcione.

Honorarios claros

Tarifas fijas o por etapas según alcance. Sabes el costo antes de empezar.

Revisión de borradores de testamento y fideicomiso

Base

Documentos esenciales que cubren lo básico

Testamento con tutores, albaceas e instrucciones claras.
Fideicomiso revocable para evitar sucesión judicial y mantener privacidad.
Poder financiero para banca y contratos.
Poder de salud, autorización HIPAA y directiva anticipada.

Incluimos una guía breve que explica cómo y cuándo usar cada documento.

Actualización de beneficiarios y titulación de cuentas al fideicomiso

Haz que funcione

Financiación del fideicomiso y actualización de beneficiarios

Retitular inmuebles y cuentas al fideicomiso cuando corresponda.
Actualizar beneficiarios de jubilación y seguros de vida.
Usar herramientas de transferencia en caso de fallecimiento cuando aporten al plan.

Proveemos checklist y coordinamos con banco, custodio o asesor para que te vayas con un plan operativo.

Sucesión

Sucesión de negocios y de propiedad

Acuerdos operativos y cláusulas de compra-venta alineadas con tu fideicomiso.
Portafolios de renta ajustados a objetivos fiscales y de responsabilidad.
Roles de fiduciario sucesor y albacea que evitan bloqueos.

Coordinamos con contadores y asesores para que el plan patrimonial y el plan de negocio funcionen juntos.

Avanzado

Planificación para patrimonios complejos

Fideicomisos irrevocables

Estructuras de legado y donación diseñadas a tus metas. Términos claros de control y distribución.

Transferencias con conciencia fiscal

En coordinación con tu contador y asesor. Modelamos pros y contras antes de decidir.

Protección de activos

Elección de entidades y herramientas fiduciarias que equilibran control y gestión de riesgo.

Proceso

Pasos simples desde el ingreso hasta la firma

1. Ingreso

Reunimos metas, datos familiares y activos. Detectamos riesgos inmediatos.

2. Redacción

Redactamos en lenguaje claro. Revisas con comentarios y refinamos.

3. Firma

Preparamos el set de firma y testigos. Te llevas un binder operativo y PDFs.

4. Financiación

Guiamos cambios de cuentas y escrituras. Confirmamos finalización con un checklist breve.

Preguntas frecuentes

Respuestas rápidas

¿Necesito un fideicomiso o alcanza con un testamento?

Depende de tus metas, activos y los estados involucrados. Recomendamos el plan más simple que cumpla tus objetivos.

¿Esto evita la sucesión judicial?

Un fideicomiso financiado y beneficiarios alineados suelen evitar el tribunal. Incluimos pasos de financiación para que funcione.

¿Pueden trabajar con mi asesor?

Sí. Coordinamos con tu contador y equipo financiero para alinear impuestos y decisiones de inversión.

¿Cada cuánto debo actualizar?

Cuando cambian familia, activos o leyes. Ofrecemos revisiones periódicas para mantener el plan vigente.

Hablemos hoy

Cuéntanos tus metas y comparte cualquier documento existente. Trazamos un plan claro y un camino corto a un plan firmado y financiado que funcione en Illinois e Indiana.

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